Qu'est-ce que la poudre de fer carbonyle ?
La poudre de fer carbonyle est un élément de production essentiel dans l’industrie de la métallurgie des poudres. Il s'agit actuellement de la poudre de fer sphérique la plus fine, la plus pure et la meilleure-pouvant être produite industriellement. En tant que l'une des matières premières les plus importantes dans l'industrie de la métallurgie des poudres, la poudre de fer carbonyle est principalement produite à partir de fer spongieux et de monoxyde de carbone par un processus de décomposition thermique du carbonyle (méthode du carbonyle). La préparation et la production de poudre de fer carbonyle ont des exigences très élevées ; les changements de température ou de gaz peuvent affecter de manière significative la taille des particules et la teneur en carbone, entraînant certaines barrières à l’entrée dans l’industrie. La poudre de fer carbonyle possède des propriétés physiques uniques, notamment une grande pureté, une granulométrie fine, une activité élevée, une structure en couches semblable à un oignon-, une bonne fluidité et d'excellentes propriétés magnétiques. Sa résistance à l'usure, ses propriétés structurelles et ses propriétés électromagnétiques sont également exceptionnelles. Les noyaux de fer produits à partir de poudre de fer carbonyle ont une résistance élevée, une bonne stabilité, une forte résistance aux intempéries, une résistance élevée à l'usure et une faible perte d'hystérésis, ce qui en fait un élément de production de base pour les produits à haute -densité et autres produits à haute-performances.
La poudre de fer carbonylé diffère considérablement des autres poudres de fer par la taille, la pureté et la morphologie des particules. Ses applications couvrent plusieurs secteurs, notamment le transport ferroviaire, l'aérospatiale, l'armée, l'IoT et les communications électroniques, les nouvelles infrastructures énergétiques, ainsi que l'alimentation et les produits pharmaceutiques. L’offre de poudre de fer carbonyle présente un oligopole évident, démontrant une forte rigidité de l’offre. La capacité de production de l'industrie est concentrée, seuls l'Allemagne, la Chine, les États-Unis et la Russie possédant des capacités de production de poudre de fer carbonyle à l'échelle mondiale. L'Allemagne est le plus grand fournisseur mondial de poudre de fer carbonyle, représentant plus de 42 % de l'offre totale ; La Chine représente 39 % de l’offre mondiale, tandis que les États-Unis et la Russie en représentent chacun 19 %. En termes de concentration de l’offre nationale, l’Allemagne et la Chine représentent ensemble 81 % de l’approvisionnement mondial en poudre de fer carbonyle. Du point de vue de la capacité, la capacité effective mondiale de poudre de fer carbonyle est passée de 26 500 tonnes en 2010 à 29 000 tonnes en 2020, soit une augmentation de seulement 9,43 % sur dix ans, ce qui indique une forte rigidité de l'offre dans l'industrie.
La part de la Chine dans la production mondiale de poudre de fer carbonyle augmente rapidement et l'effet de substitution aux importations devient de plus en plus apparent.
La part de la Chine dans la production mondiale de poudre de fer carbonyle a fortement augmenté, passant de 8,7 % en 2010 à plus de 38 %. L'expansion du marché chinois des poudres à base de fer-au cours des cinq dernières années (TCAC de 12,7 %) a entraîné la croissance de la production nationale de poudre de fer carbonyle (de 771 tonnes à 11 850 tonnes). Il est prévu que la part de la Chine dans la capacité mondiale de production de poudre de fer carbonyle s'élèvera à plus de 60 %.
En outre, l'expansion structurelle de l'offre de poudre de fer carbonyle en Chine a fait augmenter le taux de localisation de l'industrie. Avant 2015, les produits en poudre de fer carbonyle de BASF représentaient près de 80 % de la part de marché national, alors qu'actuellement, la part de marché des produits en poudre de fer carbonyle produits localement en Chine est passée à 90 %. Le marché chinois de la poudre de fer carbonyle présente des caractéristiques oligopolistiques. L'industrie de la poudre de fer carbonyle se heurte à des barrières technologiques élevées, nécessitant des investissements importants en capital, en technologie et en qualité des produits, ce qui se traduit par un degré élevé de monopole du côté de l'offre de cette industrie en Chine.
Le marché de la poudre de fer carbonyle est principalement concentré en Europe et aux États-Unis, tandis que la région Asie-Pacifique connaît une croissance plus rapide.
L’Europe et les États-Unis sont les principaux consommateurs de poudre de fer carbonyle, représentant près de 70 % de la consommation mondiale. Les États-Unis, en tant que plus grand consommateur mondial de poudre de fer carbonyle, représentent près de 48 % de la consommation mondiale, les principales composantes de la consommation étant : l'industrie militaire (21,4 %), les agents antidétonants pour essence (21 %), la métallurgie des poudres et le carbure cémenté (20 %), les matériaux magnétiques (14,3 %) et les catalyseurs chimiques (11,4 %). L'Europe représente environ 23 % de la consommation totale de poudre de fer carbonyle, principalement dans l'industrie automobile (58,4 %), les matériaux magnétiques (29,2 %) et les catalyseurs chimiques (14,6 %). La demande chinoise de poudre de fer carbonyle augmente de plus de 40 % par an, la consommation étant concentrée dans le domaine des matériaux magnétiques, des matières premières MIM, des catalyseurs chimiques, du carbure cémenté et des matières premières pour les produits militaires. Compte tenu du développement rapide des industries chinoises de l'électronique et des nouvelles énergies et des changements dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des composants structurels de précision, la consommation chinoise de poudre de fer carbonyle devrait atteindre plus de 50 % du total mondial.
Le marché de la poudre de fer carbonyle est entré dans une phase de croissance structurelle.
Entre 2020 et 2027, le marché mondial de la poudre de fer carbonyle devrait passer de 189 millions de dollars américains à 268 millions de dollars américains, ce qui représente une augmentation de 41,8 % de la taille totale et un TCAC de 5,08 %. Pendant ce temps, le marché chinois de la poudre de fer carbonyle a déjà atteint un TCAC de 11,7 % au cours des cinq dernières années. Considérant que 75 % des produits de la métallurgie des poudres métalliques sont des produits de la métallurgie des poudres d'acier et que 69 % des produits de la métallurgie des poudres sont utilisés dans le secteur automobile (environ 10,1 kg de pièces de métallurgie des poudres sont consommés par véhicule), on estime que d'ici 2025 et 2030, le volume des ventes de produits de la métallurgie des poudres d'acier pour automobiles en Chine augmentera respectivement de 15,4 % et 92,3 % par rapport à 2021. La taille du marché de l'industrie chinoise de la métallurgie des poudres devrait atteindre environ 1,1 million de tonnes d'ici 2025 (+49.5 %).
